目標(biāo)價(jià)：52.65元現(xiàn)價(jià)：43.77元總市值：5252百萬(wàn)維持“增持”評(píng)級(jí)。家紡業(yè)務(wù)觸底回升使得半年報(bào)業(yè)績(jī)恢復(fù)性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016年-17年持續(xù)此趨勢(shì)；2016年起轉(zhuǎn)型IP運(yùn)營(yíng)商，未來(lái)拓展明星周邊業(yè)務(wù)和IP分發(fā)業(yè)務(wù)。維持2016-2018年eps為0.39/0.56/0.77元，目標(biāo)價(jià)52.65元，對(duì)應(yīng)2016年135倍PE，維持增持評(píng)級(jí)。家紡業(yè)務(wù)觸底回升，...

羅萊家紡2014年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.12億元,同比增長(zhǎng)3.2%;實(shí)現(xiàn)息稅前利潤(rùn)1.59億元,同比增長(zhǎng)14.9%;實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)1.57億元,同比增長(zhǎng)14.8%,公司預(yù)計(jì)1-9月業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)范圍為0%-20%,符合我們預(yù)期。我們上調(diào)公司2014-16年每股收益預(yù)測(cè)至1.33元、1.44元和1.53元,基于18倍2014年市盈率上調(diào)目標(biāo)價(jià)至23.87元,...

2014年春夏訂貨會(huì)超預(yù)期，預(yù)計(jì)2014年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性加大:上周訂貨會(huì)轉(zhuǎn)正表明加盟商信心恢復(fù)，預(yù)計(jì)2014年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性加大，維持公司2013-2015年的EPS為1.50、1.80、2.25元，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至30.0元，給予20倍行業(yè)平均估值，上調(diào)為“增持評(píng)級(jí)”。2014年春夏訂貨會(huì)同比轉(zhuǎn)正：2014春夏訂貨會(huì)新品、老品訂貨增速預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)正在10%左右，這是...