湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書（摘要）
湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書（摘要）
廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場（二期）北座
本公告目的僅為向公眾投資者提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況。投資者如欲了解更多信息，應(yīng)仔細(xì)閱讀發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書全文。發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
（二）發(fā)行價(jià)格：7.48元/股
二、各投資者認(rèn)購的數(shù)量和限售期
三、本次發(fā)行股票上市時(shí)間
本次非公開發(fā)行新增股份76,240,640股，將于2018年1月12日（非交易日順延）在深圳證券交易所上市。新增股份上市首日公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股票限售期為12個(gè)月，即自新增股份上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。預(yù)計(jì)可上市流通時(shí)間為2019年1月12日（非交易日順延）。
本次非公開發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。
四、資產(chǎn)過戶及債務(wù)轉(zhuǎn)移情況
本次發(fā)行對(duì)象全額以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶及債務(wù)轉(zhuǎn)移情況。
在本發(fā)行情況報(bào)告書（摘要）中，除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：
第一節(jié)\u00A0\u00A0本次發(fā)行的基本情況
公司名稱：湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司
注冊(cè)地址：湖南省長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷產(chǎn)業(yè)基地谷苑路168號(hào)
上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工、銷售紡織品、化學(xué)纖維制品、羽毛（絨）制品、服裝、鞋帽、家具、玩具、工藝美術(shù)品、文化辦公用品；批發(fā)零售百貨、食品、飲料、裝潢材料、酒店設(shè)備、家用電器、電子產(chǎn)品、五金交電、機(jī)電設(shè)備及配件；咖啡館服務(wù)；兒童游樂設(shè)施的經(jīng)營；國內(nèi)出版圖書；期刊零售；音像制品銷售；公關(guān)活動(dòng)策劃；婚慶禮儀服務(wù)；展覽展示服務(wù)；攝影服務(wù)；清潔服務(wù)；空調(diào)安裝、電器安裝、制冷設(shè)備安裝；計(jì)算機(jī)軟、硬件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)（僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）；國家法律法規(guī)允許的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序
2016年2月1日，公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行股票方案的議案》。
2016年2月19日，公司召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行股票方案的議案》。
2016年11月15日，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行股票方案的議案》。
2017年1月13日，公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行股票方案的議案》。
2017年2月8日，公司召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于延長公司2016年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》。
2017年2月22日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）發(fā)行審核委員會(huì)審核通過本次非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)。
2017年6月9日，公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行股票方案的議案》。
2017年6月28日，公司召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行股票方案的議案》。
（二）監(jiān)管部門審核情況
1、2017年2月22日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過本次非公開發(fā)行股票方案。
2、2017年8月22日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)向夢(mèng)潔股份核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1507號(hào)），核準(zhǔn)夢(mèng)潔股份非公開發(fā)行不超過105,454,340股。
（三）募集資金到賬及驗(yàn)資情況
1、截至2017年12月22日，金鷹基金管理有限公司、泰達(dá)宏利基金管理有限公司等發(fā)行對(duì)象足額將認(rèn)購款項(xiàng)匯入保薦機(jī)構(gòu)中信證券為本次發(fā)行開立的專用賬戶。根據(jù)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2017]20087號(hào)），截至2017年12月22日，中信證券已收到本次非公開發(fā)行認(rèn)購繳款共計(jì)人民幣570,279,987.20元。
2、截至2017年12月25日，中信證券將上述認(rèn)購款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)后的剩余款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人開立的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶中。根據(jù)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2017]20090號(hào)），夢(mèng)潔股份本次實(shí)際非公開發(fā)行的人民幣普通股股票76,240,640股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行數(shù)量76,240,640股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣7.48元，募集資金總額為人民幣570,279,987.20元，扣除承銷費(fèi)、律師費(fèi)等人民幣13,946,914.44元（不含發(fā)行費(fèi)用的可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額79,245.28元），募集資金凈額為人民幣556,333,072.76元。截至2017年12月25日止，夢(mèng)潔股份變更后的注冊(cè)資本人民幣763,264,760.00元，累計(jì)股本金額人民幣763,264,760.00元。
公司于2018年1月2日就本次增發(fā)股份向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交相關(guān)登記材料。經(jīng)確認(rèn)，本次增發(fā)股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊(cè)。本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件股份。
三、本次發(fā)行基本情況
本次上市的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）。
本次上市的股票面值為人民幣1.00元。
根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為76,240,640股，不超過公司股東大會(huì)審議通過及中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行上限。
本次發(fā)行攤薄后的2016年的每股收益為0.1274元。
本次非公開發(fā)行價(jià)格為7.48元/股，等于發(fā)行底價(jià)。
本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告日（即2017年1月14日），發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%，即不低于人民幣7.58元/股。經(jīng)2016年年度利潤分配方案實(shí)施完成后，本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行底價(jià)調(diào)整為7.48元/股。
（五）募集資金金額與發(fā)行費(fèi)用
根據(jù)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2017]20090號(hào)），本次發(fā)行的募集資金總額為人民幣570,279,987.20元，扣除承銷費(fèi)、律師費(fèi)等人民幣13,946,914.44元（不含發(fā)行費(fèi)用的可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額79,245.28元），募集資金凈額為人民幣556,333,072.76元。
（六）發(fā)行股票的限售期
本次非公開發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自新增股份上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象因由本次發(fā)行取得的公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。本次非公開發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)或其承諾，認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的特定對(duì)象持有股份的鎖定期另有規(guī)定或約定的，則服從相關(guān)規(guī)定或約定。
四、本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象情況
（一）發(fā)行對(duì)象及配售情況
2017年12月20日9:00-12:00，簿記中心共收到2單申購報(bào)價(jià)單，參與申購的投資者均及時(shí)發(fā)送相關(guān)申購文件，且均為證券投資基金管理公司，無需繳納保證金。
參與本次發(fā)行申購報(bào)價(jià)的投資者及其管理的產(chǎn)品不存在“發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方通過直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購”的情形。
2、確定的發(fā)行對(duì)象股份配售情況
根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購邀請(qǐng)書中確定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為7.48元/股，發(fā)行股數(shù)76,240,640股，募集資金總額570,279,987.20元。募集資金總額小于本次非公開發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額（78,879.85萬元）。經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，決定不啟動(dòng)追加認(rèn)購程序，按實(shí)際有效認(rèn)購金額縮量發(fā)行。
本次發(fā)行對(duì)象最終確定為2家。本次發(fā)行配售結(jié)果如下：
（二）發(fā)行對(duì)象的基本情況
1、金鷹基金管理有限公司
公司名稱：金鷹基金管理有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）
公司住所：廣東省廣州市南沙區(qū)海濱路171號(hào)11樓自編1101之一J79
注冊(cè)資本：25,000萬元
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、特定客戶資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
2、泰達(dá)宏利基金管理有限公司
公司名稱：泰達(dá)宏利基金管理有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）
公司住所：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國際金融中心南樓三層
