孚日集團股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的

一、本次募集資金的使用計劃

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過 120,000.00萬元（含120,000.00萬元）， 扣除發(fā)行費用后擬投資 以下項目：

序號 項目名稱 募集資金擬投入額

募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

為抓住市場有利時機，使項目盡快建成并產(chǎn)生效益，在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項目進度的實際情況通過自籌資金進行部分投入，并在募集資金到位后予以置換。

公司可根據(jù)實際情況，在不改變投入項目的前提下，對上述單個或多個項目的募集資金擬投入金額進行調(diào)整。

二、本次募集資金用于投資項目的基本情況

（一）年產(chǎn) 6,500 噸高檔毛巾產(chǎn)品項目

1、項目建設(shè)的背景和必要性

據(jù)統(tǒng)計， 2015年我國毛巾類產(chǎn)品產(chǎn)量為90.301萬噸，銷售收入約為705.832億

元。目前國內(nèi)年人均毛巾消費量僅為200克（平均60克/條），而一般發(fā)達國家人均毛巾消費為1,000克左右，歐美國家更是達到1,500克左右�？紤]到國內(nèi)消費者人均可支配收入的持續(xù)提升以及對生活品質(zhì)要求的日益提高，毛巾作為快消品的屬性將日益突出，行業(yè)增長擴容空間較大。因此，預(yù)計到2020年，我國毛巾類產(chǎn)品產(chǎn)量將達到110萬噸，銷售收入將超過900億元。

公司現(xiàn)有毛巾產(chǎn)品產(chǎn)能為6.5萬噸左右，長期以來持續(xù)處于滿產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)銷率亦在100%水平波動。公司現(xiàn)有毛巾產(chǎn)品產(chǎn)能無法較好地滿足國內(nèi)外日益增長的毛巾消費需求。因此，作為國內(nèi)外毛巾產(chǎn)品的龍頭品牌，公司亟需擴充毛巾產(chǎn)品產(chǎn)能，鞏固并擴大國內(nèi)外市場份額。年產(chǎn)6,500噸高檔毛巾產(chǎn)品項目可以在一定程度上有效緩解公司毛巾產(chǎn)品產(chǎn)能的不足，以此享受行業(yè)增長、競爭格局改善和多渠道經(jīng)營模式的日益成熟所帶來的行業(yè)紅利，以此帶動收入與盈利的持續(xù)提升。

年產(chǎn)6,500噸高檔毛巾產(chǎn)品項目 擬利用公司自有土地，總建筑面積46000平方米。項目擬新上噴氣織機、提花機、自動穿綜機、自落自動打包系統(tǒng)等設(shè)備448臺（套）。項目建成后，將達到年產(chǎn)6500噸高檔毛巾產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。

該項目擬開發(fā)生產(chǎn)各種多色鍛檔提花、無捻割絨、雙層織物、局部高毛等高檔毛巾系列產(chǎn)品。這些產(chǎn)品附加值較高，具有蓬松柔軟、質(zhì)地豐滿、吸濕性好，圖案立體逼真等特點，在國際市場上具有較強的競爭能力。

該項目建成運行后，公司將形成年產(chǎn)6500噸前后配套的高檔毛巾產(chǎn)品生產(chǎn)線，工藝技術(shù)及設(shè)備先進可靠，為開發(fā)生產(chǎn)高檔次產(chǎn)品奠定堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。

年產(chǎn)6,500噸高檔毛巾產(chǎn)品項目預(yù)計總投資為33,159.20萬元。具體各投資項目情況如下：

投資項目 投資方向 投資明細 投資金額

建設(shè)資產(chǎn)投資 安裝費用 2,208.00

毛巾產(chǎn)品項目 其他費用 2,666.20

流動資金 鋪底流動資金 795.40

4、項目實施方式與地點

該項目廠房由公司現(xiàn)有廠房與新建廠房兩部分組成，其中新建廠房位于孚日北工業(yè)園區(qū)西部中段，由公司自行實施建設(shè)；現(xiàn)有廠房位于公司毛巾二廠院內(nèi)西南部。

公司合法擁有該項目選址所在土地的權(quán)屬，所涉及土地使用證編號為高國用 （2008）第459號、高國用（2011 ）第401號和高國用（2012）第003號。

依據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容、項目建設(shè)安排，年產(chǎn)6,500噸高檔毛巾產(chǎn)品項目的建設(shè)期為兩年。

年產(chǎn)6,500噸高檔毛巾產(chǎn)品項目建成后， 可實現(xiàn)年營業(yè)收入43,455.00萬元，利潤總額11,867.80萬元。

本項目已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求在高密市發(fā)展和改革委員會履行了登記備案手續(xù)，登記備案號： 1707850010。

本項目已取得高密市環(huán)境保護局出具的高環(huán)審表字[2017]9號環(huán)評批復(fù)。

（二）高檔巾被智能織造項目

1、項目建設(shè)的背景和必要性

2015 年全球巾被出口規(guī)模為 186.133億美元。我國作為最大出口國出口巾被

總額為 84.914億美元，占全球比重 45.62% 。在全球巾被市場中，我國出口巾被

單價遠高于其他諸如印度、巴基斯坦、土耳其等其他市場競爭者。由此可見，我國是憑借質(zhì)量出色、高性價比的中高端產(chǎn)品在巾被外銷市場中確立優(yōu)勢。

近年來，公司以中高端巾被市場為重點目標，積極調(diào)整巾被產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與新產(chǎn)品開發(fā)速度，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的巾被產(chǎn)品與更快捷的交貨服務(wù)。公司在美洲市場實現(xiàn)了高附加值訂單的較快增長、歐洲市場則與競爭對手采取差異化競爭、中高端訂單比重不斷增加。因此，中高端產(chǎn)品在外銷巾被業(yè)務(wù)中比重的增加有效提升了公司外銷巾被產(chǎn)品的毛利率。

為了進一步拓展公司巾被產(chǎn)品的利潤空間，公司擬募集資金投資建設(shè)高檔巾被智能織造項目。該項目將圍繞高端巾被產(chǎn)品的智能化生產(chǎn)為核心，以生產(chǎn)控制中心、智能生產(chǎn)過程執(zhí)行管控、倉儲運輸與物流和生產(chǎn)流水線為著眼點，充分利用先進工業(yè)技術(shù)，建設(shè)出符合《中國制造 2025》規(guī)劃指導(dǎo)方向的現(xiàn)代智能化生產(chǎn)模式。該項目可以進一步提升公司高端巾被產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，進一步增加公司在制造環(huán)節(jié)的利潤，從而增加企業(yè)的盈利能力與競爭能力。

“高檔巾被智能織造項目”在生產(chǎn)上引進各類智能化設(shè)備，配套基于信息化架構(gòu)下的智能化與數(shù)字化高端紡織設(shè)備設(shè)計技術(shù)平臺，實現(xiàn)各工序生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)字化智能控制及人員、工位的優(yōu)化配置，提升生產(chǎn)效率和生產(chǎn)靈活性，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，適用于當前小批量、多樣性的市場訂單。

在原料管理上，建立起從采購、入庫、使用的全程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息系統(tǒng)，通過原棉管理實現(xiàn)生產(chǎn)的可追溯性，確保庫存信息的正確性，防止不必要的庫存占壓。

在銷售方面，通過導(dǎo)入信息化管理體系，以客戶為導(dǎo)向，以大數(shù)據(jù)為工具，借助資源整合和信息化流程再造，打造快速供應(yīng)體系。建立從訂單信息獲取到生產(chǎn)完成全過程的跟蹤體系，實時獲取每個產(chǎn)品的加工工序、加工結(jié)果的數(shù)據(jù)記錄，形成每個產(chǎn)品的可追溯記錄，提高交貨準確性和客戶滿意度，以及公司產(chǎn)品的自主創(chuàng)新與市場應(yīng)變能力，進一步增強公司未來的盈利能力。

高檔巾被智能織造項目預(yù)計總投資為25,237.00萬元。具體各投資項目情況如下：

投資項目 投資方向 投資明細 投資金額

建設(shè)資產(chǎn)投資 安裝費用 1,123.90