多喜愛家紡股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書
(長沙市岳麓區(qū)麓谷大道627號長海創(chuàng)業(yè)基地南二層)
本公司提醒廣大投資者注意，首次公開發(fā)行股票上市初期存在投資風(fēng)險(xiǎn)，請投資者充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。投資者作出投資決策前，應(yīng)認(rèn)真閱讀招股說明書全文。
第一節(jié) 重要聲明與提示
多喜愛家紡股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、“多喜愛”或“發(fā)行人”）及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股說明書全文。
本公司及控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他股東等就首次公開發(fā)行股票并上市作出的重要承諾及說明如下：
一、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾
1、公司控股股東、實(shí)際控制人陳軍、黃婭妮承諾：自公司在中國境內(nèi)首次公開發(fā)行股票并上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本股東直接或者間接持有的公司本次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購該部分股份。
2、公司其他股東達(dá)晨財(cái)信、達(dá)晨創(chuàng)投、華清博遠(yuǎn)、金科擔(dān)保、張海鷹、陳周盛、王玲、黎毅、張文、周志文、趙傳淼、文新、朱旭鵬、楊曉煜、吳改、吳瑩、劉娟、楊慧、李希、譚美芳、宋麗嬪、劉燕、胡春來、陳風(fēng)、趙計(jì)亮、陳國娥、周琴、蘇福平、郭亮、王戈、王昕、張應(yīng)軒、胡群、范長錄、楊曉梅承諾：自公司在中國境內(nèi)首次公開發(fā)行股票并上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本股東直接或者間接持有的公司本次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購該部分股份；
3、作為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的陳軍、黃婭妮、張海鷹、陳周盛、黎毅、張文、趙傳淼、文新、吳瑩還承諾：在前述承諾期限屆滿后的任職期內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的公司股份不得超過本人所持公司股份的25%，且在離職后的半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其所持的公司股份；也不由公司回購該部分股份；在申報(bào)離職6個(gè)月后的12個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其所持有公司股票總數(shù)的比例不超過50%。
4、發(fā)行人實(shí)際控制人陳軍、黃婭妮、持有發(fā)行人股份的董事張文、趙傳淼和高級管理人員張海鷹、文新承諾：所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；公司上市后6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末（2015年12月10日，如遇節(jié)假日順延）收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長至少6個(gè)月。持有發(fā)行人股份的董事和高級管理人員所作出的此項(xiàng)承諾不因本人職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行承諾。
二、招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的承諾
1、發(fā)行人及其實(shí)際控制人陳軍、黃婭妮承諾：發(fā)行人招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，公司將在監(jiān)管機(jī)構(gòu)對上述事宜做出有法律效力的認(rèn)定后60日內(nèi)，或者監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的期限內(nèi)，依法回購首次公開發(fā)行的全部新股，回購的價(jià)格由各方協(xié)商一致確定，但不低于發(fā)行人首次公開發(fā)行價(jià)格；陳軍、黃婭妮將以不低于首次公開發(fā)行的價(jià)格購回已轉(zhuǎn)讓的原限售股份；致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。
2、發(fā)行人、實(shí)際控制人陳軍和黃婭妮、董事張文、趙傳淼、羅罡、陳鐵儒、徐瑛、肖星、袁雄，監(jiān)事陳周盛、黎毅、吳瑩，高級管理人員張海鷹、趙金、文新承諾：發(fā)行人招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。
3、海通證券股份有限公司、天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、湖南啟元律師事務(wù)所、沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司承諾：如因本公司（本所）為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并因此給投資者造成直接損失的，本公司（本所）將依法與發(fā)行人一起就上述事項(xiàng)向投資者承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，但本公司（本所）能夠證明自己沒有過錯(cuò)的除外。
三、持股5%以上股東的持股意向及減持意向
發(fā)行人實(shí)際控制人陳軍、黃婭妮持股及減持意向如下：在持有發(fā)行人的股份鎖定期屆滿、沒有延長鎖定期的相關(guān)情形，并符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求的前提下，將根據(jù)實(shí)際情況決定是否減持發(fā)行人股份以及減持時(shí)間；鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，減持發(fā)行人股份的減持價(jià)格將不低于發(fā)行價(jià)；減持方式為競價(jià)交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等法律法規(guī)規(guī)定的交易方式。減持發(fā)行人股份時(shí)，將提前三個(gè)交易日通過發(fā)行人予以公告。
持有發(fā)行人股份5%以上股東達(dá)晨財(cái)信持股及減持意向如下：持有發(fā)行人的股份鎖定期屆滿后，且符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求的前提下，將根據(jù)實(shí)際情況決定是否減持發(fā)行人股份以及減持時(shí)間，減持價(jià)格為發(fā)行人屆時(shí)股票市場價(jià)格，減持方式為競價(jià)交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等法律法規(guī)規(guī)定的交易方式。減持發(fā)行人股份時(shí)，將提前三個(gè)交易日通過發(fā)行人予以公告。
達(dá)晨創(chuàng)投持有發(fā)行人股份為4.55%，持有達(dá)晨財(cái)信40%的股份，為達(dá)晨財(cái)信第一大股東。達(dá)晨創(chuàng)投持股及減持意向如下：持有發(fā)行人的股份鎖定期屆滿后，且符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求的前提下，將根據(jù)實(shí)際情況決定是否減持發(fā)行人股份以及減持時(shí)間，減持價(jià)格為發(fā)行人屆時(shí)股票市場價(jià)格，減持方式為競價(jià)交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等法律法規(guī)規(guī)定的交易方式。減持發(fā)行人股份時(shí)，將提前三個(gè)交易日通過發(fā)行人予以公告。
四、公司股票上市后三年內(nèi)股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案
公司上市后三年內(nèi)，如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于公司上一會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值，則公司將啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施，具體包括公司回購股份、控股股東增持股份和董事、高級管理人員增持股份。具體情況如下：
（一）啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的具體條件
1、預(yù)警條件：當(dāng)公司股票連續(xù)5個(gè)交易日的收盤價(jià)低于每股凈資產(chǎn)的120%時(shí)，在10個(gè)工作日內(nèi)召開投資者見面會，與投資者就上市公司經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行深入溝通；
2、啟動(dòng)條件：當(dāng)公司股票連續(xù)20 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在30 日內(nèi)實(shí)施相關(guān)穩(wěn)定股價(jià)的方案，并應(yīng)提前公告具體實(shí)施方案。
（二）穩(wěn)定股價(jià)的具體措施
當(dāng)上述啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的條件成就時(shí)，公司將及時(shí)采取以下部分或全部措施穩(wěn)定公司股價(jià)：
（1）公司為穩(wěn)定股價(jià)之目的回購股份，應(yīng)符合《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》及《關(guān)于上市公司以集中競價(jià)交易方式回購股份的補(bǔ)充規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。
（2）公司股東大會對回購股份做出決議，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
（3）公司董事會公告回購股份預(yù)案后，公司股票若連續(xù)5 個(gè)交易日收盤價(jià)超過每股凈資產(chǎn)時(shí)，公司董事會可以做出決議終止回購股份事宜。
（4）公司用于回購股份的資金總額累計(jì)不超過公司首次公開發(fā)行新股所募集資金的總額。
（5）公司單次用于回購股份的資金不得低于人民幣1,000萬元。
2、控股股東、實(shí)際控制人增持
公司控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)在符合《上市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對公司股票進(jìn)行增持；公司控股股東、實(shí)際控制人單次用于回購股份的資金以其所獲得的公司上一年度的現(xiàn)金分紅資金為限。
3、董事、高級管理人員增持
（1）在公司任職并領(lǐng)取薪酬的公司董事（不包括獨(dú)立董事）、高級管理人員應(yīng)在符合《上市公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對公司股票進(jìn)行增持；
（2）有義務(wù)增持的公司董事陳軍、黃婭妮、張文、趙傳淼、高級管理人員張海鷹、趙金、文新承諾，其用于增持公司股份的貨幣資金不少于該等董事、高級管理人員上年度自公司領(lǐng)取薪酬總和的30%。
4、其他法律、法規(guī)以及中國證監(jiān)會、證券交易所規(guī)定允許的措施
公司在未來聘任新的董事、高級管理人員前，將要求其簽署承諾書，保證其履行公司首次公開發(fā)行上市時(shí)董事、高級管理人員已做出的相應(yīng)承諾。
五、未能履行承諾的約束措施
發(fā)行人、發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員出具了關(guān)于所持發(fā)行人股份限售安排及自愿鎖定承諾，保證首次公開發(fā)行全套文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏的承諾及在出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏致使投資者在證券交易中遭受損失將依法賠償投資者損失的承諾，關(guān)于避免同業(yè)競爭及規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾、發(fā)行人及其控股股東關(guān)于回購股份的承諾等相關(guān)公開承諾。如未能履行承諾的，則接受以下約束措施：
（1）在有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的期限內(nèi)予以糾正；
（2）給投資者造成直接損失的依法賠償損失；
（3）有違法所得的，按相關(guān)法律法規(guī)處理；
（4）如該違反的承諾屬可以繼續(xù)履行的，將繼續(xù)履行該承諾；
（5）其他根據(jù)屆時(shí)規(guī)定可以采取的其他措施。
第二節(jié) 股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》編制，旨在向投資者提供有關(guān)本公司首次公開發(fā)行股票（A 股）上市的基本情況。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2015】960號文核準(zhǔn)，本公司公開發(fā)行不超過 3,000萬股人民幣普通股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上按市值申購定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。本次發(fā)行的股票數(shù)量為 3,000萬股，全部為新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓，其中：網(wǎng)下發(fā)行300萬股，網(wǎng)上發(fā)行2,700萬股，發(fā)行價(jià)格為7.28元/股。
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于多喜愛家紡股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》深證上【2015】252號文同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，證券簡稱“多喜愛”，證券代碼“002761”；其中本次公開發(fā)行的3,000 萬股股票將于 2015 年 6月 10 日起上市交易。
公司本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢。
二、公司股票上市概況
1、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
2、上市時(shí)間：2015年6月10日
3、股票簡稱：多喜愛
5、首次公開發(fā)行后總股本：12,000萬股
6、首次公開發(fā)行股票數(shù)量：3,000萬股
7、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量：3,000萬股
8、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
9、發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：請參見“第一節(jié) 重要聲明與提示”。
10、本次上市股份的其他鎖定安排：無。
11、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發(fā)行的 3,000萬股股份無流通限制及鎖定安排。
12、公司股份可上市交易日期
13、股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
14、上市保薦機(jī)構(gòu)：海通證券股份有限公司
第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況
公司名稱：多喜愛家紡股份有限公司
成立日期：2006年12月21日
注冊資本：9,000萬元（本次發(fā)行前）12,000萬元（本次發(fā)行后）
公司住所：長沙市岳麓區(qū)麓谷大道627號長海創(chuàng)業(yè)基地南二層
經(jīng)營范圍：床上用品、床墊、服裝、窗簾及家用飾品的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售；國家法律、法規(guī)允許的納米銀抗菌劑、抗菌織物的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；宣傳用品、展示用品、床上用品生產(chǎn)材料的銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止和限制項(xiàng)目除外）；企業(yè)管理咨詢服務(wù)。
主營業(yè)務(wù)：以套件類產(chǎn)品（含枕套、被套、床單、床笠等）、芯類產(chǎn)品（含枕芯、被芯）為主的家紡用品的研發(fā)設(shè)計(jì)、委托加工的組織、品牌推廣、渠道建設(shè)和銷售業(yè)務(wù)，并一直致力于新材料面料的應(yīng)用研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)。
所屬行業(yè)：按照中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，本公司隸屬于制造業(yè)（C）下屬的紡織業(yè)（C17）。
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司股票情況
三、公司控股股東及實(shí)際控制人的情況
（一）控股股東及實(shí)際控制人
本次發(fā)行前，陳軍、黃婭妮為公司控股股東、實(shí)際控制人。
陳軍先生：中國國籍，擁有永久境外居留權(quán)（加拿大），1970年5月出生，身份證號43010319700520****，住所為湖南省長沙市。經(jīng)濟(jì)師，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工商管理碩士。曾榮獲湖南省優(yōu)秀青年企業(yè)家記二等功獎(jiǎng)勵(lì)、湖南省2012年科學(xué)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。歷任湖南龍之杰總經(jīng)理、家飾公司總經(jīng)理、董事長、多喜愛有限總經(jīng)理、董事長、現(xiàn)任本公司董事長。
黃婭妮女士：中國國籍，擁有永久境外居留權(quán)（加拿大），1971年12月出生，身份證號43022119711213****，住所為湖南省長沙市。歷任湖南龍之杰董事、家飾公司董事、多喜愛有限董事，現(xiàn)任本公司總經(jīng)辦主任、董事。
（二）控股股東及實(shí)際控制人對外投資情況
截至目前，陳軍、黃婭妮除持有本公司股份外，無其他對外投資情況。
四、本次發(fā)行后公司前十名股東持有公司股份情況
本次公開發(fā)行后上市前，公司股東總數(shù)為：50,784人，其中前10名股東持有公司發(fā)行后股份情況如下：
第四節(jié) 股票發(fā)行情況
公司本次發(fā)行股票數(shù)量為3,000萬股，全部為公開發(fā)行新股，其中，網(wǎng)下向符合條件的詢價(jià)對象配售股票數(shù)量為300萬股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上按市值申購方式向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行股票數(shù)量為2,700萬股，占本次發(fā)行總量的90%。
發(fā)行價(jià)格為7.28元/股，該價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：
（1）17.33倍（每股收益按照 2014 年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
（2）22.75倍（每股收益按照 2014 年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
三、發(fā)行方式及認(rèn)購情況
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者按市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
本次發(fā)行規(guī)模為3,000 萬股，其中網(wǎng)下發(fā)行的股票數(shù)量為300萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的10%，有效申購數(shù)量為165,600萬股，為網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量1,800萬股的92.00倍，為回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量 300萬股的 552.00 倍。本次網(wǎng)上發(fā)行的股票數(shù)量為2,700萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的90%，中簽率為0.2277932194%，超額認(rèn)購倍數(shù)為438.99倍。
四、募集資金總額及注冊會計(jì)師對資金到賬的驗(yàn)證情況
1、本次發(fā)行募集資金總額為21,840萬元。
2、天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2015年6月5日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具天職業(yè)字【2015】10885號驗(yàn)資報(bào)告。
公司發(fā)行費(fèi)用總額及明細(xì)構(gòu)成、每股發(fā)行費(fèi)用具體情況如下：
每股發(fā)行費(fèi)用：1.11元/股（每股發(fā)行費(fèi)用=發(fā)行費(fèi)用總額/本次新股發(fā)行股數(shù)）
本次發(fā)行新股募集資金凈額為18,504.12萬元。本次發(fā)行無發(fā)行前股東公開發(fā)售股份。
七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)
本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為4.96元。（以截至 2014 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表中所有者權(quán)益加上本次發(fā)行籌資凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
本次發(fā)行后每股收益為0.32元。（每股收益按照 2014 年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
第五節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)資料
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司委托天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31日和 2014 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負(fù)債表，2012 年度、2013 年度和 2014 年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表和財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行了審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見《審計(jì)報(bào)告》（天職業(yè)字【2015】528號）。公司最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)截止日為 2014 年 12 月 31 日。公司 2015 年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)，但已經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審閱，并出具了天職業(yè)字【2015】9596號審閱報(bào)告。
本公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及 2015 年一季度經(jīng)審閱的財(cái)務(wù)報(bào)表均披露于《多喜愛家紡股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》，投資者欲了解相關(guān)情況請?jiān)敿?xì)閱讀招股說明書“第十節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)信息”和“第十一節(jié) 管理層討論與分析�！�
二、2015年中期業(yè)績預(yù)計(jì)
公司預(yù)計(jì)2015年上半年業(yè)績下滑幅度將有所減小，經(jīng)營業(yè)績下滑勢頭得到控制，營業(yè)收入同比變化-15%至5%，凈利潤同比變化-15%至0%。上述數(shù)據(jù)僅為公司根據(jù)經(jīng)營情況做出的初步估計(jì)，具體數(shù)據(jù)以法定時(shí)間披露的2015年半年度報(bào)告為準(zhǔn)。
第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)
本公司自 2015 年5 月25 日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：
1、本公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，生產(chǎn)經(jīng)營狀況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展正常；
2、本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境（包括原材料采購和產(chǎn)品銷售價(jià)格、原材料采購和產(chǎn)品銷售方式、所處行業(yè)或市場的重大變化等）未發(fā)生重大變化；
3、本公司未訂立可能對本公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重要合同；
4、本公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易，本公司資金不存在被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用等情況；
5、本公司未進(jìn)行重大投資；
6、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換；
7、本公司住所沒有變更；
8、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員沒有變化；
9、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
10、本公司未發(fā)生對外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；
11、本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化；
12、本公司未召開董事會、監(jiān)事會和股東大會；
13、本公司無其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
第七節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見
一、上市保薦機(jī)構(gòu)情況
上市保薦機(jī)構(gòu)：海通證券股份有限公司
住所：上海市廣東路689號
保薦代表人：龔思琪、何希婧
二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見
本公司的上市保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）認(rèn)為多喜愛家紡股份有限公司首次公開發(fā)行的股票符合上市條件，并已向深圳證券交易所出具了《海通證券股份有限公司關(guān)于多喜愛家紡股份有限公司股票上市保薦書》。保薦機(jī)構(gòu)的保薦意見主要內(nèi)容如下：
海通證券認(rèn)為多喜愛家紡股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，多喜愛家紡股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。海通證券同意推薦多喜愛家紡股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
發(fā)行人：多喜愛家紡股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司
（上海市廣東路689號）
金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書
金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書
（住所：汕頭市金平區(qū)?浦?濟(jì)南路107號）
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中的相同。
公司股票將于2015年6月10日在深圳證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。
第一節(jié) 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
深圳證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的本公司招股說明書全文。
本公司及控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等就首次公開發(fā)行股票上市作出的重要承諾及說明如下：
一、關(guān)于股份限售安排和自愿鎖定的承諾
林浩亮、林若文作為公司控股股東及實(shí)際控制人，同時(shí)擔(dān)任公司董事、高級管理人員承諾：自發(fā)行人股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購本人持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。如本人在上述鎖定期滿后兩年內(nèi)減持所持發(fā)行人股票的，減持價(jià)格不低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)；發(fā)行人上市后6個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末（2015年12月10日）收盤價(jià)低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，本人持有的發(fā)行人股票將在上述鎖定期限屆滿后自動(dòng)延長6個(gè)月的鎖定期。上述鎖定期屆滿后，在本人任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有股份總數(shù)的25%，且在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的股份；在申報(bào)離職6個(gè)月后的12個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票的數(shù)量占本人所持有公司股票總數(shù)的比例不超過50%。
擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的股東陳迅、貝旭、孫豫、郭一武、林金松承諾：自發(fā)行人股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購本人持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。如本人在上述鎖定期滿后兩年內(nèi)減持所持發(fā)行人股票的，減持價(jià)格不低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)；發(fā)行人上市后6個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末（2015年12月10日）收盤價(jià)低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，本人持有的發(fā)行人股票將在上述鎖定期限屆滿后自動(dòng)延長6個(gè)月的鎖定期。上述鎖定期屆滿后，在本人任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有股份總數(shù)的25%，且在離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的股份；在申報(bào)離職6個(gè)月后的12個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票的數(shù)量占本人所持有公司股票總數(shù)的比例不超過50%。
公司股東、實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)方林浩茂承諾：自發(fā)行人股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購本人持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。
公司其他股東盧志鴻、金輝、林秀浩承諾：自發(fā)行人股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購本人持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。
二、關(guān)于公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案
按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》的相關(guān)要求，公司特制訂預(yù)案如下：
“一、啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的具體條件
1、預(yù)警條件：當(dāng)公司股票連續(xù)5個(gè)交易日的收盤價(jià)低于每股凈資產(chǎn)的120%時(shí)，在10個(gè)工作日內(nèi)召開投資者見面會，與投資者就上市公司經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行深入溝通；
2、啟動(dòng)條件：當(dāng)公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)實(shí)施相關(guān)穩(wěn)定股價(jià)的方案，并應(yīng)提前公告具體實(shí)施方案；
3、停止條件：在上述第2項(xiàng)穩(wěn)定股價(jià)具體方案的實(shí)施期間內(nèi)，如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日收盤價(jià)高于每股凈資產(chǎn)時(shí)，將停止實(shí)施穩(wěn)定股價(jià)措施。
上述第2項(xiàng)穩(wěn)定股價(jià)具體方案實(shí)施期滿后，如再次發(fā)生上述第2項(xiàng)的啟動(dòng)條件，則再次啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施。
二、穩(wěn)定股價(jià)的具體措施
當(dāng)上述啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的條件成就時(shí)，公司將按下列順序及時(shí)采取部分或全部措施穩(wěn)定公司股價(jià)：
（1）公司為穩(wěn)定股價(jià)之目的回購股份，應(yīng)符合《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》及《關(guān)于上市公司以集中競價(jià)交易方式回購股份的補(bǔ)充規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。
（2）公司股東大會對回購股份做出決議，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
（3）公司為穩(wěn)定股價(jià)之目的進(jìn)行股份回購的，除應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)之要求之外，還應(yīng)符合下列各項(xiàng)：
①公司用于回購股份的資金總額累計(jì)不超過公司首次公開發(fā)行新股所募集資金的總額；
②公司單次用于回購股份的資金不得低于人民幣1,000萬元；
（4）公司董事會公告回購股份預(yù)案后，公司股票若連續(xù)5個(gè)交易日收盤價(jià)超過每股凈資產(chǎn)時(shí)，公司董事會可以做出決議終止回購股份事宜。
2、控股股東、實(shí)際控制人增持
（1）公司控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)在符合《上市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對公司股票進(jìn)行增持；
（2）控股股東或?qū)嶋H控制人承諾單次增持總金額不少于人民幣1,000萬元；
（3）控股股東或?qū)嶋H控制人用于增持的總金額不超過人民幣3,000萬元或者公司股票上市前其公開出售股份之所得，以兩者較高者為限。
3、董事、高級管理人員增持
（1）在公司任職并領(lǐng)取薪酬的公司董事（不包括獨(dú)立董事）、高級管理人員應(yīng)在符合《上市公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對公司股票進(jìn)行增持；
（2）有義務(wù)增持的公司董事、高級管理人員承諾，其用于增持公司股份的貨幣資金不少于該等董事、高級管理人員上年度自公司領(lǐng)取薪酬總和的30%，每一年度以增持一次為限。
4、其他法律、法規(guī)以及中國證監(jiān)會、證券交易所規(guī)定允許的措施。
公司在未來聘任新的董事、高級管理人員前，將要求其簽署承諾書，保證其履行公司首次公開發(fā)行上市時(shí)董事、高級管理人員已做出的相應(yīng)承諾�！�
三、公開發(fā)行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向承諾
公司首次公開發(fā)行股票前，持股5%以上的股東林浩亮、林若文承諾：
對于本次公開發(fā)行股票前持有的公司股份，林浩亮、林若文將嚴(yán)格遵守已做出的關(guān)于所持金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司股份流通限制及自愿鎖定的承諾，在鎖定期內(nèi)，不出售本次公開發(fā)行前持有的公司股份（本次公開發(fā)行股票中公開發(fā)售的股份除外）。
上述鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，在滿足以下條件的前提下，可進(jìn)行減持：（1）上述鎖定期屆滿且沒有延長鎖定期的相關(guān)情形，如有鎖定延長期，則順延；（2）如發(fā)生林浩亮、林若文需向投資者進(jìn)行賠償?shù)那樾�，該等股東已經(jīng)全額承擔(dān)賠償責(zé)任。
林浩亮、林若文保證減持時(shí)遵守中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并提前三個(gè)交易日公告。
如未履行上述承諾出售股票，林浩亮、林若文將該部分出售股票所取得的收益（如有），上繳公司所有。
四、關(guān)于招股說明書無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的承諾
發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
發(fā)行人承諾：“如招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，發(fā)行人將以股票發(fā)行價(jià)格加上同期銀行存款利息的價(jià)格依法回購本次公開發(fā)行的全部新股。”
發(fā)行人及發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人林浩亮、林若文及發(fā)行人全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾：“如發(fā)行人招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并因此給投資者造成損失的，本公司（或本人）將依法就上述事項(xiàng)向投資者承擔(dān)個(gè)別和連帶賠償責(zé)任。”
五、中介機(jī)構(gòu)關(guān)于為公司首次公開發(fā)行制作、出具的文件無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的承諾
保薦機(jī)構(gòu)承諾：“因?yàn)榘l(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失�！�
申報(bào)會計(jì)師承諾：“如正中珠江在本次發(fā)行工作期間未勤勉盡責(zé)，導(dǎo)致正中珠江所制作、出具的文件對重大事件作出違背事實(shí)真相的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述，或在披露信息時(shí)發(fā)生重大遺漏，并造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失的，在該等違法事實(shí)被中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律機(jī)構(gòu)及證券交易所等有權(quán)部門認(rèn)定后，正中珠江將本著積極協(xié)商、切實(shí)保障投資者特別是中小投資者利益的原則，與發(fā)行人及其他過錯(cuò)方一并對投資者直接遭受的、可計(jì)算的經(jīng)濟(jì)損失，選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調(diào)解及設(shè)立投資者賠償基金等方式進(jìn)行賠償�！�
發(fā)行人律師承諾：“本所為發(fā)行人本次發(fā)行上市制作、出具的法律文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。如因本所過錯(cuò)致使上述法律文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并因此給投資者造成直接損失的，本所將依法與發(fā)行人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任�！�
六、未能履行承諾的約束措施
發(fā)行人、發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人及發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾，如在實(shí)際執(zhí)行過程中，違反首次公開發(fā)行時(shí)已作出的公開承諾的，則采取或接受以下措施：“（1）在有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的期限內(nèi)予以糾正；（2）給投資者造成損失的，依法賠償損失；（3）有違法所得的，按相關(guān)法律法規(guī)處理；（4）如該違反的承諾屬可以繼續(xù)履行的，將繼續(xù)履行該承諾；（5）其他根據(jù)屆時(shí)規(guī)定可以采取的其他措施�！�
七、避免同業(yè)競爭的承諾
公司控股股東和實(shí)際控制人林浩亮、林若文作出如下承諾：
“一、在本人作為股份公司的控股股東或者實(shí)際控制人期間，本人（包括本人控制的全資、控股企業(yè)或其他關(guān)聯(lián)企業(yè)）不從事或參與任何可能與股份公司及其控股子公司從事的經(jīng)營業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)，以避免與股份公司構(gòu)成同業(yè)競爭，如因本人未履行本承諾函所作的承諾而給股份公司造成損失的，本人對因此給股份公司造成的損失予以賠償。
本人今后如果不再是股份公司的控股股東或?qū)嶋H控制人，本人自該控股或?qū)嶋H控制關(guān)系解除之日起五年內(nèi)，仍必須信守前款的承諾。
二、本人從第三方獲得的商業(yè)機(jī)會如果屬于股份公司主營業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的，則本人將及時(shí)告知股份公司，并盡可能地協(xié)助股份公司取得該商業(yè)機(jī)會。
三、本人不以任何方式從事任何可能影響股份公司經(jīng)營和發(fā)展的業(yè)務(wù)或活動(dòng)，包括：1、利用現(xiàn)有的社會資源和客戶資源阻礙或者限制股份公司的獨(dú)立發(fā)展；2、捏造、散布不利于股份公司的消息，損害股份公司的商譽(yù)；3、利用對股份公司的控制地位施加不良影響，造成股份公司高級管理人員、研發(fā)人員、技術(shù)人員等核心人員的異常變動(dòng)；4、從股份公司招聘專業(yè)技術(shù)人員、銷售人員、高級管理人員。
第二節(jié) 股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引（2013年12月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關(guān)金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、“發(fā)行人”或“金發(fā)拉比”）首次公開發(fā)行股票上市的基本情況。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]965號文核準(zhǔn)，本公司公開發(fā)行股票不超過1,700萬股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”）和網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，本次發(fā)行股票數(shù)量1,700萬股，本次發(fā)行全部為新股，無老股轉(zhuǎn)讓。其中網(wǎng)下配售170萬股，網(wǎng)上發(fā)行1,530萬股，發(fā)行價(jià)格為26.00元/股。
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上【2015】253號）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“金發(fā)拉比”，股票代碼“002762”。本公司首次公開發(fā)行的1,700萬股股票將于2015年6月10日起上市交易。
本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件已在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
2、上市時(shí)間：2015年6月10日
3、股票簡稱：金發(fā)拉比
5、首次公開發(fā)行后總股本：6,800萬股
6、首次公開發(fā)行股票數(shù)量：1,700萬股
7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
8、發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：詳見“第一節(jié) 重要聲明與提示”。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：無。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發(fā)行的1,700萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時(shí)間
12、股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
13、上市保薦機(jī)構(gòu)：廣發(fā)證券股份有限公司
第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況
一、發(fā)行人的基本情況
中文名稱：金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司
注冊資本：6,800萬元（首次公開發(fā)行后）
成立時(shí)間：1996年8月2日
整體變更為股份有限公司時(shí)間：2010年12月24日
住 所：汕頭市金平區(qū)?浦?濟(jì)南路107號
經(jīng)營范圍：化妝品生產(chǎn)；加工、制造、銷售：日用化工，洗滌劑，消毒劑，婦幼用品，紡織品，服裝及輔料，床上用品，游泳衣及泳具，雨衣，童車，家具，紙制品，塑料制品；銷售：百貨，家用電器，玩具；對實(shí)業(yè)、商業(yè)的投資；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）
主營業(yè)務(wù)：嬰幼兒消費(fèi)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售
所屬行業(yè)：根據(jù)中國證監(jiān)會2012年10月26日頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），本公司所屬行業(yè)為制造業(yè)（C）中的紡織服裝、服飾業(yè)（C18）。
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司的股票情況
本次發(fā)行后，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司的股票情況如下：
三、公司控股股東和實(shí)際控制人的情況
公司控股股東和實(shí)際控制人為林浩亮、林若文夫婦，本次發(fā)行前林浩亮持有公司2,060.00萬股股份，林若文持有公司2,030.00萬股股份，合計(jì)持有公司發(fā)行前80.20%的股權(quán)，合計(jì)持有公司發(fā)行后60.15%的股權(quán)。
林浩亮，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1959年4月10日出生，身份證號碼為44050219590410****，住所為廣東省汕頭市金平區(qū)石炮臺街道新陵路*號。1996年8月與林若文共同創(chuàng)辦公司前身金發(fā)婦幼用品制造廠，現(xiàn)任公司董事長，兼任廣東省孕嬰童用品協(xié)會副會長、汕頭市紡織服裝行業(yè)商會常務(wù)副會長、汕頭市計(jì)量測試學(xué)會副會長。
林若文，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1959年8月7日出生，身份證號碼為44050219590807****，住所為廣東省汕頭市金平區(qū)石炮臺街道新陵路*號。1996年8月與林浩亮共同創(chuàng)辦公司前身金發(fā)婦幼用品制造廠，現(xiàn)任公司副董事長、總經(jīng)理兼首席設(shè)計(jì)師，兼任汕頭市金平區(qū)第三屆人大常委、廣東省民營企業(yè)協(xié)會理事、汕頭市女企業(yè)家協(xié)會副會長、汕頭市工商聯(lián)總商會常委、中國服裝協(xié)會第三屆童裝專業(yè)委員會副主任委員、汕頭市潮人半島投資管理有限公司監(jiān)事，曾獲2005年汕頭市女企業(yè)家協(xié)會“優(yōu)秀女企業(yè)家”、2005年中國女企業(yè)家協(xié)會“全國杰出創(chuàng)業(yè)女性”、2008年廣東省“抗震救災(zāi)先進(jìn)個(gè)人”、廣東省“三八紅旗手”等榮譽(yù)稱號。
公司控股股東和實(shí)際控制人的對外投資情況如下：
汕頭市潮人半島投資管理有限公司的經(jīng)營范圍為“投資管理，企業(yè)營銷策劃，企業(yè)形象策劃，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢，展覽展示服務(wù)，會務(wù)服務(wù)，餐飲策劃，圖文制作，設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理各類廣告；銷售：文化辦公用品、日用百貨、茶具、化妝品、家用電器、五金交電、電子產(chǎn)品、體育用品；食品銷售；公共場所（咖啡館、茶座）；餐飲服務(wù)”，林若文任監(jiān)事。
除上述企業(yè)以外，公司控股股東和實(shí)際控制人林浩亮、林若文不控制其他企業(yè)。
四、公司前十名股東持有本公司股份的情況
本次發(fā)行結(jié)束后上市前，公司股東總數(shù)為28,558名，公司前十名股東持有股份的情況如下：
第四節(jié) 股票發(fā)行情況
一、首次公開發(fā)行股票數(shù)量：1,700萬股（全部為公司公開發(fā)行新股，不安排公司股東公開發(fā)售股份）
二、發(fā)行價(jià)格：26.00元/股，對應(yīng)發(fā)行市盈率：
（一）發(fā)行后市盈率18.71倍（每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2014年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）
（三）發(fā)行前市盈率14.05倍（每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2014年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）
三、發(fā)行方式及認(rèn)購情況：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行中通過網(wǎng)下配售向配售對象配售的股票為170萬股，有效申購數(shù)量為102,000萬股，有效申購倍數(shù)為600倍。本次發(fā)行網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行1,530萬股，中簽率為0.2947738901%，超額認(rèn)購倍數(shù)為339.24倍。本次發(fā)行不存在余股。
四、募集資金總額及注冊會計(jì)師對資金到位的驗(yàn)證情況：本次公開發(fā)行募集資金總額為44,200萬元。廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2015年6月6日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具廣會驗(yàn)字[2015]G14001510209號《驗(yàn)資報(bào)告》。
五、本次發(fā)行費(fèi)用：4,549.00萬元，具體明細(xì)如下：
本次發(fā)行新股每股發(fā)行費(fèi)用為2.68元/股。（每股發(fā)行費(fèi)用=發(fā)行費(fèi)用總額/本次發(fā)行股本）
六、發(fā)行人募集資金凈額：39,651萬元
七、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：11.50元（以截至2014年12月31日的凈資產(chǎn)加上募集資金，按發(fā)行后的股本全面攤薄計(jì)算，已扣除發(fā)行費(fèi)用）
八、發(fā)行后每股收益：1.39元/股（按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2014年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）
第五節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)資料
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
本公司2012年、2013年和2014年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)詳細(xì)披露于《金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》，投資者欲了解相關(guān)情況請?jiān)敿?xì)閱讀招股說明書。
公司的2012年、2013年和2014年的財(cái)務(wù)會計(jì)資料詳見《金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》之“第十節(jié) 財(cái)務(wù)與會計(jì)信息”以及“第十一節(jié) 管理層討論與分析”。
公司2015年1-3月的主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營情況詳見《金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》之“第十一節(jié) 管理層討論與分析”之“八、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營情況”。
二、2015 年中期業(yè)績預(yù)計(jì)
公司2015年度上半年的業(yè)績預(yù)計(jì)系基于公司1-5月份的經(jīng)營情況及對市場的預(yù)測。公司預(yù)計(jì)2015年上半年的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤比上年同期增長0%-10%。
第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)
一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照中小板的有關(guān)規(guī)則，在公司股票上市后三個(gè)月內(nèi)完善公司章程等規(guī)章制度。
二、本公司自2015年5月25日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對本公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：
1、本公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，生產(chǎn)經(jīng)營狀況正常，主營業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展正常。
2、本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境未發(fā)生重大變化（包括原材料采購和產(chǎn)品銷售價(jià)格、原材料采購和產(chǎn)品銷售方式、所處行業(yè)或市場的重大變化等）。
3、本公司未訂立可能對發(fā)行人的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重要合同。
4、本公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。
5、本公司未進(jìn)行重大投資。
6、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換。
7、本公司住所沒有變更。
8、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員沒有變化。
9、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
10、本公司未發(fā)生對外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。
11、本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化。
12、本公司未召開董事會、監(jiān)事會和股東大會。
13、本公司無其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
第七節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見
一、上市保薦機(jī)構(gòu)情況
上市保薦機(jī)構(gòu)：廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣州市天河區(qū)天河北路183-187號大都會廣場43樓（4301-4316房）
保薦代表人：詹曉婷、陳運(yùn)興
其他聯(lián)系人：魏嫵菡、肖 晉、袁若賓、江 曉、陳慎思
二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見
上市保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司認(rèn)為本公司首次公開發(fā)行的股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的保薦意見如下：金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。廣發(fā)證券愿意推薦其股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司
廣州市天河區(qū)天河北路183-187號大都會廣場43樓（4301-4316房）
