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上海水星家用紡織品股份有限公司 首次公開發(fā)行A股發(fā)行結(jié)果公告 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司 特別提示 1、上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“水星家紡”） 首次公開發(fā)行不超過(guò)6,667萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的 申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2017] 1920號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn) 稱為“水星家紡”，股票代碼為“603365”。 2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”） 與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn) 稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）綜合考 慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募集資金需求及承 銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次股票發(fā)行價(jià)格為16.00元/股，發(fā)行數(shù)量為6,667萬(wàn)股， 全部為新股發(fā)行，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。 3、回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4,000.20萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的 60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,666.80萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的40%�；�?fù)軝C(jī)制啟 動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為666.70萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上最終發(fā)行 數(shù)量為6,000.30萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量90%。 本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2017年11月10日（T+2日）結(jié)束。 一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì) 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公 司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上、 網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下： （一）網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況 1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量：59,900,677股 1 2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額：958,410,832.00元 3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量：102,323股 4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額：1,637,168.00元 （二）網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況 1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量：6,663,630股 2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額：106,618,080.00元 3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量：3,370股 4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額：53,920.00元 未繳納認(rèn)購(gòu)款的網(wǎng)下投資者具體名單如下： 配售對(duì)象賬 初步獲配 獲配金額 實(shí)際繳款 放棄認(rèn)購(gòu) 序號(hào) 網(wǎng)下投資者名稱 配售對(duì)象名稱 戶 股數(shù)（股） （元） 金額（元） 股數(shù)（股） 1 鄒燕敏 鄒燕敏 A158567706 671 10,736.00 0.00 671 上�？党韧顿Y管 上海康橙投資中心 2 B881034263 671 10,736.00 0.00 671 理股份有限公司 （有限合伙） 山東博匯集團(tuán)有 山東博匯集團(tuán)有限 3 B880990461 671 10,736.00 0.00 671 限公司 公司 4 梁瑞安 梁瑞安 A398307995 671 10,736.00 0.00 671 5 周文貴 周文貴 A713556457 671 10,736.00 0.00 671 合計(jì) 3,355 53,680.00 0.00 3,355 未足額繳納認(rèn)購(gòu)款的網(wǎng)下投資者具體名單如下： 網(wǎng)下投資者 配售對(duì)象 初步獲配 獲配金額 實(shí)際繳款 實(shí)際配售 放棄認(rèn)購(gòu) 序號(hào) 配售對(duì)象賬戶 名稱 名稱 股數(shù)（股） （元） 金額（元） 股數(shù)（股） 股數(shù)（股） 1 王娜 王娜 A359271767 671 10,736.00 10,500.00 656 15 合計(jì) 671 10,736.00 10,500.00 656 15 二、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況 根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第135號(hào)]）、《首次公開發(fā) 行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào)）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》 （中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào)），網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（主 承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為105,693股，包銷金額 為1,691,088.00元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷比例為0.16%。 2017年11月14日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與網(wǎng)上網(wǎng)下 投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除相關(guān)費(fèi)用后劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公 司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。 三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式 2 網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保 薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下： 聯(lián)系電話：010-85159236 聯(lián)系人：中信建投證券資本市場(chǎng)部 發(fā)行人：上海水星家用紡織品股份有限公司 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司 2017 年 11 月 14 日 3 4 5
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