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上海水星家用紡織品股份有限公司 首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上申購情況及中簽率公告 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):中信建投證券股份有限公司 上海水星家用紡織品股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“水星家紡”)首次公 開發(fā)行不超過6,667萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲 中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2017]1920號文核準(zhǔn)。 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向 持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā) 行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。 發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信 建投證券”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為6,667萬股, 全部為新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓;?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4,000.20萬 股,占本次發(fā)行總量的60%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,666.80萬股,占本次發(fā)行總量 的40%。本次發(fā)行價格為人民幣16.00元/股。 水星家紡于2017年11月8日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初 始發(fā)行“水星家紡”A股2,666.80萬股。 一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率 根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 15,692,638 戶,有效申購股數(shù)為 159,678,824,000 股,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.01670102%。 配號總數(shù)為 159,678,824 個,號碼范圍為 100,000,000,000-100, 159,678,823。 二、回?fù)軝C(jī)制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率 根據(jù)《上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開發(fā)行 A 股發(fā)行公告》公 布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 5,987.66 倍,高于 150 倍,發(fā)行人 和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將本次發(fā)行股份的 50%由網(wǎng)下回?fù)?至網(wǎng)上。回?fù)芎,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 666.70 萬股,占本次發(fā)行總量的 10%; 網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 6,000.30 萬股,占本次發(fā)行總量的 90%;?fù)軝C(jī)制啟動后, 網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.03757731%。 1 三、網(wǎng)上搖號抽簽 發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)定于2017年11月9日(T+1日)上午在上海 浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號 抽簽,并將于2017年11月10日(T+2日)在《上海證券報》、《中國證券報》、 《證券時報》和《證券日報》上公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。 此外,本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款等環(huán)節(jié)有重大變化,敬請投資者重 點關(guān)注,并于2017年11月10日(T+2日)及時履行繳款義務(wù)。 1、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基 本面、市場情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因 素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為16.00元/股。 投資者按此價格在2017年11月8日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時無需 繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2017年11月8日(T日), 其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。 2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價情況,對所有申報價格按 照由高到低、同一申購價格上按照擬申購數(shù)量由低到高、相同數(shù)量的按照申報時 間由晚到早進(jìn)行排序,剔除報價最高部分的配售對象報價,剔除的申購量不低于 申購總量的10%。當(dāng)最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申報 不再剔除,剔除比例將不足10%。 3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申 購。 4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開發(fā)行A 股網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng) 上中簽結(jié)果公告》”),于2017年11月10日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行 價格與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認(rèn)購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股, 請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額, 合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。 網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公 告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2017年11月10日(T+2日)日終有足 額的新股認(rèn)購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。 2 網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù) 量的70%時,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因 和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。 6、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時 足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將 違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。 網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,6個月內(nèi) 不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。 發(fā)行人:上海水星家用紡織品股份有限公司 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):中信建投證券股份有限公司 2017 年 11 月 9 日 3 4 5












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