湖南夢潔家紡股份有限公司
關(guān)于實施2016年度利潤分派方案后調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告
本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“夢潔股份”）由于2016年度利潤分派方案的實施，公司2016年度非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格由7.58元/股調(diào)整為7.48元/股，相應(yīng)將發(fā)行股票的數(shù)量由不超過104,063,122股（含104,063,122股）調(diào)整為不超過105,454,340股（含105,454,340股）。
一、”發(fā)行方案確定的發(fā)行價格及發(fā)行數(shù)量
公司2016年非公開發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)第四屆董事會第四次會議、2016年第一次臨時股東大會、第四屆董事會第十三次會議、第四屆董事會第十五次會議、2017年第一次臨時股東大會、第四屆董事會第十八次會議以及2017年第二次臨時股東大會審議通過。
根據(jù)公司第四屆董事會第十八次會議和2017年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行股票方案的議案》，公司確定2017年1月14日為本次非公開發(fā)行的定價基準日，確定的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量如下：
本次發(fā)行的定價基準日為公司第四屆董事會第十五次會議決議公告日（2017年1月14日），定價原則是：發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的90%，即不低于7.58元/股。具體發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行核準批文后，由董事會和保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，遵循價格優(yōu)先的原則確定。
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。
本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過104,063,122股。在該范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行核準批復后，由董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況確定。
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
二、”公司2016年度利潤分配方案
2017年5月12日，公司2016年度股東大會審議通過了《股份公司2016年度利潤分配預(yù)案》，以未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東派送現(xiàn)金，每10股派人民幣1元（含稅）。
2017年6月30日，公司披露了《湖南夢潔家紡股份有限公司2016年度權(quán)益分派實施公告》，本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2017年7月6日，除權(quán)除息日為：2017年7月7日。公司2016年度利潤分配方案已于2017年7月7日實施完畢。
三、”本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的調(diào)整
根據(jù)公司2017年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）的議案》，若公司股票在定價基準日至發(fā)行日（含當日）期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量將進行相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)發(fā)行方案，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為7.58元/股。定價基準日為公司第四屆董事會第十五次會議決議公告日，即2017年1月14日。公司2016年度利潤分配方案實施后，公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格將調(diào)整為7.48元/股。具體計算如下：
調(diào)整后的發(fā)行價格＝（調(diào)整前的發(fā)行價格-每股現(xiàn)金紅利）/（1+總股本變動比例）＝（7.58元/股-0.10元/股）/（1+0）＝7.48元/股
公司2016年度利潤分配方案實施后，公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量將由不超過104,063,122股（含104,063,122股）調(diào)整為不超過105,454,340股（含105,454,340股）。
除上述調(diào)整外，公司本次非公開發(fā)行股票方案的其他事項均無變化。
湖南夢潔家紡股份有限公司董事會
