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湖南夢潔家紡股份有限公司關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案的公告

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年非公開發(fā)行股票事宜已經(jīng)2016年2月1日召開的第四屆董事會第四次會議及2016年2月19日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過。2016年6月20日公司完成2015年度利潤分配后，公司對發(fā)行價格以及發(fā)行數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。2016年11月15日，公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案，對發(fā)行數(shù)量及募集資金的投資金額進(jìn)行了調(diào)整。2017年1月13日，公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行股票方案的議案》，對本次非公開發(fā)行股票方案中的發(fā)行數(shù)量及募集資金的投資金額進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整。

2017年6月9日，公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2016年非公開發(fā)行股票方案的議案》。公司2016年非公開發(fā)行股票相關(guān)事項經(jīng)2016年2月19日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過。根據(jù)相關(guān)議案，公司本次非公開發(fā)行的股東大會決議有效期為股東大會審議通過之日起12個月。2017年1月13日，公司召開第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于延長公司2016年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》和《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項有效期的議案》，并經(jīng)2017年2月8日召開的2017年第一次臨時股東大會審議通過。根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求，因非公開發(fā)行股票股東大會決議的有效期已過而需要重新召開董事會的，應(yīng)當(dāng)由董事會重新確定本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日。公司擬重新確定2017年1月14日為本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日，對公司2016年非公開發(fā)行方案中的定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格以及發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次方案調(diào)整情況如下：

一、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格的調(diào)整

調(diào)整前：“2.4\u00A0定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會第四次會議決議公告日（2016年2月2日），定價原則是：發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）的90%，即不低于7.39元/股。具體發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由董事會和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，遵循價格優(yōu)先的原則確定。

公司2015年度分紅派息實施后，本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行價格調(diào)整為不低于7.29元/股。

若公司在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增等除權(quán)除息事項，發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。”

調(diào)整后：“2.4\u00A0定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會第十五次會議決議公告日（2017年1月14日），定價原則是：發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）的90%，即不低于7.58元/股。具體發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由董事會和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，遵循價格優(yōu)先的原則確定。

若公司在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增等除權(quán)除息事項，發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整�！�

調(diào)整前：“2.5\u00A0發(fā)行數(shù)量

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過108,202,808股。在該范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)批復(fù)后，由董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況確定。

若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整�！�

調(diào)整后：“2.5\u00A0發(fā)行數(shù)量

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過104,063,122股。在該范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)批復(fù)后，由董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況確定。

除上述調(diào)整外，公司本次非公開發(fā)行股票方案的其他內(nèi)容不變。

董事會本次對發(fā)行方案調(diào)整的相關(guān)事宜需提交公司股東大會審議通過。

公司將根據(jù)本次非公開發(fā)行股票的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

湖南夢潔家紡股份有限公司\u00A0董事會