\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司擬以10.22元/股，發(fā)行8846.77萬股，合計作價90414萬元收購維科電池71.40%股權(quán)(交易作價64974萬元)、維科能源60%股權(quán)(交易作價15870萬元)、維科新能源100%股權(quán)(交易作價9570萬元)。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同時，公司擬募集配套資金總額不超過80,000.00萬元，全部用于標的公司在建項目建設(shè)、支付中介機構(gòu)費用等交易稅費。發(fā)行股份數(shù)量總額不超過58,698,840股，其中，向維科控股發(fā)行不超過22,012,065股，向楊東文發(fā)行不超過36,686,775股，擬用于年產(chǎn)3000萬只聚合物鋰電池建設(shè)項目(1.72億元)、聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項目(2.5億元)、研發(fā)中心建設(shè)項目(0.28億元)、年產(chǎn)2Gwh鋰離子動力電池建設(shè)項目(3.5億元)。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次交易中募集配套資金所發(fā)行股份的鎖定期為自維科控股、楊東文認購的新增股份上市之日起36個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0維科電池主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池的研發(fā)、制造和銷售，是國內(nèi)較早專業(yè)從事鋰離子電池研發(fā)、制造和銷售的公司之一，經(jīng)過十余年的發(fā)展，維科電池技術(shù)沉淀較深，生產(chǎn)工藝成熟，產(chǎn)品品質(zhì)可靠，維科電池目前已經(jīng)成為國內(nèi)重要的移動終端鋰離子電池供應(yīng)商，客戶包括聯(lián)想、金立、宇龍酷派、海信、傳音、天瓏、LAVA、HTC等國內(nèi)知名手機品牌企業(yè)。維科電池2014年、2015年及2016年1-10月營業(yè)收入分別為84442.66萬元、94467.16萬元、109776.94萬元，實現(xiàn)凈利潤分別為3877.63萬元、1294.59萬元、2592.54萬元。同時，交易對方承諾維科電池2017年、2018年、2019年扣非后凈利潤分別不低于5000萬元、7000萬元、9000萬元。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0維科能源主營業(yè)務(wù)是股權(quán)投資，本身不經(jīng)營具體業(yè)務(wù)。截至目前，維科能源除持有維科電池28.60%股權(quán)外，未持有其他公司股權(quán)。維科新能源成立于2016年3月24日，其主營業(yè)務(wù)是鋰離子動力電池模組的研發(fā)、制造和銷售，截至目前，維科新能源處于投資建設(shè)狀態(tài)，無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次交易完成后，上市公司除傳統(tǒng)的紡織業(yè)務(wù)外，新增鋰電池業(yè)務(wù)。通過進入前景更為廣闊的鋰電池領(lǐng)域，上市公司優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，獲得新的發(fā)展空間，同時上市公司的盈利能力及抗風(fēng)險能力得到大幅增強。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0維科電池具有豐富的鋰電池行業(yè)經(jīng)驗，擁有豐富的技術(shù)、人員和客戶儲備，在行業(yè)處于領(lǐng)先地位并具備較強的盈利能力。通過本次交易，交易標的將成為上市公司的下屬子公司，未來能利用上市公司的資本優(yōu)勢為其業(yè)務(wù)發(fā)展和市場開拓提供有力支持，上市公司的綜合競爭力及抗風(fēng)險能力也將進一步提升。