中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者劉向紅）華茂股份11月20日早間公告稱，擬向江蘇大豐海聆夢(mèng)家紡有限公司全體股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買其持有海聆夢(mèng)80%的股權(quán)，交易價(jià)格6.09億元，向華茂集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的華茂進(jìn)出口100%股權(quán)，交易價(jià)格3.20億元。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格為7.41元/股。同時(shí)，擬不低于10.17元/股向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)9200萬(wàn)元，用于支付收購(gòu)海聆夢(mèng)股權(quán)的現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金以及本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。

海聆夢(mèng)成立于2004年12月，注冊(cè)資本9000萬(wàn)元，主要生產(chǎn)各類家紡產(chǎn)品，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要原材料為坯布、成品布等紡織面料及填充料。海聆夢(mèng)產(chǎn)品以出口為主，主要客戶主要分布在美洲等地區(qū)。2013年、2014年、2015年1至7月，海聆夢(mèng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為6.91億元、8.03億元、3.92億元，凈利潤(rùn)分別為5189.56萬(wàn)元、5475.36萬(wàn)元、2357.71萬(wàn)元。

截至2015年7月31日，海聆夢(mèng)賬面凈資產(chǎn)約1.597億元，100%股東權(quán)益收益法預(yù)估值為7.61億元，增值率約為376.88%。海聆夢(mèng)80%股東權(quán)益預(yù)估值為6.09億元。邱建林、倪晨等股東承諾海聆夢(mèng)2015年度、2016年度及2017年度扣非后凈利潤(rùn)分別不低于5600萬(wàn)元、6720萬(wàn)元及8064萬(wàn)元。

華茂進(jìn)出口主要業(yè)務(wù)包括國(guó)內(nèi)貿(mào)易和進(jìn)出口貿(mào)易。國(guó)內(nèi)貿(mào)易主要品種包括：紡織原料類、紗線坯布類、面料類、服裝類，2013年、2014年、2015年1至7月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1.9億元、2.49億元和1.81億元，占各期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為98.73%、99.80%和99.85%。截至2015年7月31日，華茂進(jìn)出口賬面凈資產(chǎn)約1.45億元，資產(chǎn)基礎(chǔ)法預(yù)估值3.20億元，增值率約為120.36%。

公司表示，海聆夢(mèng)擁有較好的盈利能力，本次交易完成后，將成為華茂股份的控股子公司，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。華茂股份與海聆夢(mèng)、華茂進(jìn)出口的業(yè)務(wù)整合完成后，實(shí)現(xiàn)國(guó)外市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，將形成良好的規(guī)模和協(xié)同效應(yīng)，在原材料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售、銷售網(wǎng)絡(luò)布局、客戶資源管理等方面形成互補(bǔ)促進(jìn)，為不同客戶提供更具特色的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)，進(jìn)一步提升公司的品牌知名度、美譽(yù)度和忠誠(chéng)度。