中國(guó)證券網(wǎng)訊 20日早間，華茂股份披露重大資產(chǎn)重組方案，公司擬向大豐海聆夢(mèng)家紡有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海聆夢(mèng)”）全體股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有海聆夢(mèng)80%的股權(quán)。海聆夢(mèng)80%的股東權(quán)益預(yù)估值為60,930.40萬(wàn)元，華茂股份擬以股權(quán)支付7,815.78萬(wàn)股，現(xiàn)金支付3,015.47萬(wàn)元。

同時(shí)，華茂股份向華茂集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)華茂集團(tuán)持有的華茂進(jìn)出口100%股權(quán)。交易作價(jià)32,002.69萬(wàn)元，將發(fā)行股份4,318.85萬(wàn)股。

公司本次發(fā)行股份價(jià)格為7.41元/股。另外，華茂股份擬通過(guò)向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行價(jià)不低于10.17元/股，募集配套資金總額不超過(guò)9,200萬(wàn)元。

交易對(duì)方承諾，海聆夢(mèng)2015年度、2016年度及2017年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣5,600萬(wàn)元、6,720萬(wàn)元及8,064萬(wàn)元。據(jù)悉，海聆夢(mèng)主要從事家紡產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要出口到歐美等國(guó)家，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，海聆夢(mèng)具備家紡產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的豐富經(jīng)驗(yàn)，形成了較為穩(wěn)定的客戶(hù)群，具備較好的持續(xù)盈利能力和較高的增長(zhǎng)空間。通過(guò)本次收購(gòu)，華茂股份將建立起集棉花、紡紗、面料和家紡為一體的完整的紡織主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，將進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)領(lǐng)域，優(yōu)化自身業(yè)務(wù)布局，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，為公司股東提供更為穩(wěn)定、可靠的業(yè)績(jī)保障。

對(duì)于收購(gòu)華茂進(jìn)出口公司，公司表示，此次交易將使公司獲得華茂進(jìn)出口的市場(chǎng)資源、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及服務(wù)設(shè)施資源，有利于上市公司資產(chǎn)的完整性，豐富和完善上市公司產(chǎn)業(yè)鏈，并大幅減少銷(xiāo)售產(chǎn)品、接受勞務(wù)及其他方面的關(guān)聯(lián)交易。